Quality Finance · Wealth Management
Analiza tus fondos
Compara la evolución histórica de tu cartera o de fondos sueltos con el índice que elijas y consulta sus métricas de rentabilidad y riesgo.
Las pestañas no necesitan el chat para calcular. La disponibilidad de precios se comprobará al ejecutar el análisis.
Resumen
Sobre el fondo
Qué es
Filosofía de inversión
Equipo gestor
Perfil y horizonte
Descripción general elaborada por Edu AI a partir de información pública del fondo; no es recomendación ni asesoramiento. Las cifras están en las secciones siguientes.
Sobre esta cartera
Descripción general elaborada por Edu AI a partir de información pública de los fondos; no es recomendación ni asesoramiento. Las cifras están en las secciones siguientes.
Evolución de 10.000 € invertidos
Caídas desde máximos
Cuánto estabas por debajo de tu mejor momento en cada fecha.
Tus peores caídas
Profundidad y cuánto tardaste en recuperar cada una.
| Caída | Pico | Valle | Recuperación | Bajo el agua |
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¿Y en las grandes crisis?
Qué pasó en cada gran crisis dentro del histórico analizado. "Sin histórico" = aún no existía o queda fuera del plazo elegido.
| Crisis | Tu caída | Recuperación | Índice |
|---|
Rentabilidad anualizada móvil
Qué habrías ganado al año entrando en cualquier fecha y manteniendo la ventana elegida.
Histórico insuficiente para esta ventana.
Si hubieras invertido poco a poco (DCA)
Aportando una cantidad fija el primer día hábil de cada mes, en lugar de todo de golpe.
Rebalanceo anual vs dejar correr
La misma cartera devolviendo cada enero los pesos a los originales, frente a no tocarla.
Proyección Monte Carlo
Futuros simulados a partir de la media y volatilidad mensual del histórico analizado. Es una simulación estadística sobre datos pasados, no una previsión.
¿Cuánto ahorrar para tu objetivo?
Con el mismo modelo estadístico, simulando aportaciones mensuales: cuánto tendrías que aportar para llegar a una cifra en un plazo dado.
Contribución por fondo
Cuánto aporta cada fondo a la rentabilidad y el riesgo de la cartera.
| Fondo | Peso | Rentab. propia | Contribución | Volatilidad | Máx. caída | Riesgo que aporta |
|---|
Deriva de pesos
Sin tocar nada, los pesos se mueven solos: los fondos que más suben pesan cada vez más. Así quedaría tu mezcla inicial al final del periodo.
| Fondo | Peso inicial | Peso al final | Deriva |
|---|
Correlación entre tus fondos
Cerca de 0 o negativo diversifica; cerca de 1 es redundante.
Frontera eficiente (simulada)
Otras combinaciones posibles de estos mismos fondos, por rentabilidad y volatilidad.
Rentabilidad mensual
¿Y ahora qué?
Resumen comparativo
★ mejor dato de la columna en el periodo común.
Fondo a fondo
Pulsa una columna para ordenar.
| Fondo | 10.000 € → | Rent. total | CAGR | Volatilidad | Máx. caída | Sharpe | Sortino | Calmar | Beta | Alfa | Capt. subidas | Capt. bajadas | Mejor año | Peor año | Gana al índice (1a móvil) |
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Rentabilidad por año natural
Año a año, quién ganó y quién perdió. El primer y el último año pueden ser parciales.
Correlación entre estos fondos
Cerca de 0 o negativo diversifica; cerca de 1 es redundante.
Crecimiento de 10.000 € en cada fondo
Rentabilidad anualizada móvil, comparada
Qué habrías ganado al año entrando en cualquier fecha y manteniendo la ventana elegida.
Histórico insuficiente para esta ventana.
Caídas desde máximos, superpuestas
Quién cae más y quién aguanta mejor en cada crisis.